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AI算力激活新增量 光芯片市场迎“芯”机遇

 

 

任何产业都只有不断激活新增量市场，寻找新的增长点，才能打开更具想象力的未来图景。2023年，当数字中国拉开新帷幕，在以AIGC、ChatGPT、6G等融合技术业态的加速推进下，其背后的硬核技术—AI算力需求持续释放，给光通信尤其是光芯片产业带来了巨大的发展和想象空间。

ChatGPT 带动AI算力需求激增 光芯片市场受益

光芯片是将光信号输入芯片，进行数据传输、存储、计算和输出的芯片。由于光具有天然的并行处理能力及成熟的波分复用技术，其数据处理能力、容量及带宽均大幅度提升，且不易受到温度、电磁场和噪声变化的影响。在加速人工智能AI应用领域中，光芯片能通过将光学技术与电子学结合，提供更好的速度和能效。

 

2023年年初，随着AIGC、ChatGPT热潮发酵，国内厂商纷纷抢滩布局ChatGPT类似模型，AI算力需求持续释放，算力规模成倍增长，光芯片作为其供给端核心之一的环节，也率先受益。

 

AI算力被称为，数字经济时代的新生产力，堪称人工智能时代的“石油”。那么何为AI算力？AI算力指的是计算能力，是对数据的处理能力，是人工智能时代的重要因素。就针对ChatGPT大模型而言，AI算力是其发展的核心关键技术，ChatGPT能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑。

 

那么AI算力需求如何助推光芯片产业？光模块是算力基础设施的核心器件，ChatGPT等AI大模型的普及，将为光模块需求带来巨大增量，而光芯片正是光模块上游产业链的核心器件。数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件率先受益。据悉，ChatGPT大模型对GPU的需求量预估约2万颗，而平均单个GPU大约可对应5个光模块，每个光模块都需要超高算力的计算机芯片，因此AI大模型的普及不仅意味着光模块市场千万量级的增长，也意味着光芯片的巨大增量市场。

 

业内数据预计，到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3亿元，2022年-2023年复合增长达到36.9%。据测算，全球光芯片市场规模更是或将从2022年的27亿美元增至2027年的56亿美元。未来，随着智算中心、边缘数据中心建设的高速增长，数据中心的网络架构升级导致内部光连接增加，意味着光模块需要更快的传输速率和更高的覆盖率，中高端光芯片市场或迎来快速放量。

 

就光芯片而言，开发市场新增量、寻找新的增长点开发并非易事，然而一旦新市场潜力被激活，产业的赋能空间将超乎想象。

 

“数字中国”战略提档加速 光芯片需求驱动  

 

从《中国制造2025》到《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，从《十四五智能制造发展规划》到2023年的《数字中国建设整体布局规划》，政策催化的密集性，数字经济已然掀起了数字中国建设新浪潮。

 

数字经济是2023年的重点政策线，尤其是《数字中国建设整体布局规划》提出要夯实数字基础设施，提出数字基础设施的核心部分覆盖所有网络层级，因此将使整个通信行业受益，尤其是光通信领域。光通信是以光波作为信息传输的载体。作为支撑社会全面数字化转型的基础，光通信赋能效应日渐凸显。光芯片则是光通信器件的核心元件，也是光通信上游成本占比最高的部件，它的性能决定了光模块的传输速率。

 

2023年数字中国规划有望启动新一轮数字基建，有望带动网络基础设施增量需求，驱动光模块技术升级与需求爆发。数据显示，“十四五”时期，我国千兆光网用户数量年均增速达150%，每年为GDP增长贡献超过1%。而光通信网络是通信网的基础，通过高品质光通信网络，与实体经济深度融合，千兆光网能够支撑工业制造等领域加速数字化转型，赋能传统产业智能化发展，光通信网络将带动数据中心产业链上游光芯片、光器件以及光模块等产品的需求，市场前景明朗。

 

随着ChatGPT、AIGC、6G技术的加速推进，受益于数据中心和电信双轮驱动，，光通信高速率低功耗传输已成为必然趋势，高速率光芯片将成为各国未来科技争夺的主战场。根据Omdia数据，25G 及以上高速率光芯片市场增长迅速，年均复合增长率将达21.40%，然而越往金字塔尖走，国产化替代率却越低，说明在此领域国产替代的发展空间广阔但任重而道远。

 

探索“芯”辰大海  邀您共享光电产业盛宴

 

光领制造.智创未来， 2023年光电子·中国博览会将于2023.7.26-7.28在北京国家会议中心盛大启幕。本届光电子博览会特设光通信、光传感及物联网展区，延伸光电行业产业链的上下游，实现品牌与各方资源之间的联动，本届产品覆盖光通信系统设备、光通信器件、云计算&大数据、5G通信技术等范围。本届展会将持续3天，对来自光芯片、光通信、光传感、云计算大数据、5G通信创新等多个领域的最新成果和优秀实践案例分别进行展览展示，将呈现一场盛大的“光电盛宴”。

本届博览会期间将重磅开启2023世界光电子大会高峰论坛、第十一届国际光学与光电子技术及应用研讨会等高峰论坛，还可以现场参与高精度光纤传感技术及应用、光电子材料与器件发展、红外技术与产业生态创新研讨会、无人驾驶未来发展大会等6场专项应用论坛！博览会还将通过红外技术应用、激光智能制造、光通信与智慧感知、光学，精密光学制造、光电检测及测试测量、创新融合展区、创新科技及实验室成果六大主题，聚焦行业应用，通过全新的科技服务模式，助力科技成果转化及产业升级。

 

2023年光电子·中国博览会即将启幕，届时国内光电龙头企业将携各类“爆款”亮相，尽显硬核风采，7月一起相约北京，让我们共赴这场科技的“星辰大海”！