书赞桉诺成为美洲首家在中国发行熊猫债的非金融企业

首期绿色中期票据规模为12亿元人民币

全球大型商品浆生产商书赞桉诺成为美洲地区首家在中国发行熊猫债的非金融企业。昨日，这家总部位于巴西的发行人在中国银行间市场成功发行一笔规模为12亿元人民币（约合1.65亿美元）的绿色中期票据熊猫债（国外发行人在中国发行以人民币计价的债券）。该金融产品也符合社会环境议程，因此被评定为"绿色熊猫债"。

此次募集到的资金将全部用于在巴西投资经绿色认证的人工桉树林。这些人工种植的树木将用来生产可替代石油基产品的可再生原材料，进而助力中国加快实现经济低碳转型的目标。

今年8月，书赞桉诺董事会批准公司进入中国债券市场，并于10月份获得中国银行间市场交易商协会（NAFMII）的注册通知书，允许公司在未来两年内发行本金总额不超过200亿元人民币的债务融资工具。本次12亿元人民币的三年期中期票据为该项目的首期发行。

书赞桉诺在中国发行的首单绿色熊猫债为三年期，票面利率为2.8%。

书赞桉诺现任财务规划与并购总监、候任首席财务官Marcos Assumpção表示：

"此次债券发行不仅使书赞桉诺实现了资金来源的多样化，而且进入了一个潜力巨大、资金流动性位居全球第二的市场。我们正在适应中国金融市场的运行机制。继首单发行之后，希望我们未来发行的利率、条款、规模都更具吸引力。"

为满足绿色债券要求，书赞桉诺在搭建发行结构时，邀请中国权威的可持续金融第三方机构联合赤道出具了评估认证报告，以确保募集资金的使用和管理符合《中国绿色债券原则》《绿色债券支持项目目录（2021年版）》、国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》（2021年6月版）、联合国《2030年可持续发展议程》以及相关的中国监管要求，募投项目环境效益显著。

书赞桉诺亚洲区业务管理总裁马欣荣表示：

"今年，书赞桉诺迎来了一百周年，也是巴西和中国建交50周年。我们很荣幸能在这个特别的年份成为美洲首家在中国发行熊猫债的非金融企业。

这一举措表明了书赞桉诺不断投资于可持续发展实践的承诺，以及我们对于在中国持续发展的信心和决心。通过发行‘绿色熊猫债，我们希望进一步加强与中国金融市场的联系，特别是在促进绿色金融方面，从而助力中国推进向低碳经济转型。"

目前，书赞桉诺拥有约150万公顷的人工桉树林用于生产制造，面积约相当于上海市的2.5倍，这些区域之前主要为已退化的土地。公司还拥有110万公顷的自然林保护区，面积相当于中国香港的10倍。

此次发行进一步彰显了书赞桉诺在资本市场上的先锋地位。2016年，书赞桉诺成为拉丁美洲首家以美元发行绿色债券的企业。同年，书赞桉诺在巴西本地债券市场发行了首笔绿色债券。2020年，书赞桉诺成为美洲第一家、全球第二家发行可持续发展挂钩债券（SLB）的公司。

这些债券的与众不同之处在于如何运用募集到的资金推进社会环境议程。绿色债券的发行将募集的资金与特定用途挂钩，而可持续发展挂钩债券的特点是将投资者提供的融资成本与可持续发展目标的实现挂钩。