《LP开讲》政府引导基金助力产业发展春季会议在深圆满落幕
《LP开讲》政府引导基金助力产业发展春季会议在深圆满落幕
3月2-3日，为期两天的“科创中国”创新创业投资大会成果发布典礼暨大湾区科技大会在深圳福田会展中心成功举办。本次大会由主论坛、国际产学研合作成果转化论坛、《LP开讲》政府引导基金助力产业发展春季会议、IEEE-NSENS 2024国际会议、海峡两岸暨港澳人工智能与机器人创新发展论坛、2024大湾区青少年人工智能与我的航天梦想挑战及交流活动、项目投融资嘉年华及配套展览等系列精彩活动组成，旨在提升区域科技创新能力，推动建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心，加快形成新质生产力。
其中，由深圳市产学研合作促进会与深圳市创业投资同业公会联合主办的《LP开讲》政府引导基金助力产业发展春季会议于3月2日下午举行。此次会议汇集了全国各省市政府引导基金、产业投资基金等出资平台，共同探讨了政府引导基金如何在平衡政府与市场需求的同时，为创投基金的发展提供支持。
深圳市创业投资同业公会名誉会长、深创投原副总裁 蒋玉才
“集思广益多讨论、多交流，形成相应的办法、相应的对策，来应对各地政府和管理部门的诉求，共同发挥政府引导基金的作用，推动各地经济的发展。”
深圳市创业投资同业公会秘书长 孙立清
“我们立志于把深圳创业投资同业公会打造成行业意见领袖平台、政策呼吁高地、创投生态沃土，要把创投公会打造成全国最有影响力、最活跃的行业组织。携手共建创投生态，立足深圳，走向全国。”
龙华区引导基金总经理 李国蔚
“产业是离不开资本的，我们充分利用资本跟辖区做连接，助力辖区里产业企业的发展。”
光明区引导基金副总经理 李旺章
“光明科学城正在做一个100亿的科学母基金，也是国家第四个国家级科学城。目前已经吸引了深圳湾实验室、颜宁院士的医科学院、脑所、合成所，总共24个科研平台和大装置，光明科学母基金围绕大装置、科研机构布局全生命周期的基金矩阵和集群。”
唐山引导基金董事长 于智超
“唐山引导基金围绕唐山的第二产业结构升级、港口、钢铁、物流、新能源的重卡、机器人、数字经济，这些都是我们重点投资的方向，作为地方的引导基金和地方的国有基金平台，也在收上市公司，参与一些上市公司定增，做一些市场化的投资”
坪山区产业资本执行董事 刘 勇
“坪山现在有三大主导产业，第一大产业是新能源和智能网联汽车，主要是以比亚迪为龙头的产业集群。第二大产业是半导体产业，我们拥有中芯国际的深圳子公司，第三大产业是生物医药产业，坪山目前生物医药企业数量占到深圳市整体数量的30%-40%，有超过1100家生物医药企业。鉴于坪山的产业特色，政府引导基金主要是围绕着三大产业做一些基金的布局。”
云南产投公司副总经理苏俊良
“我们把资金投向深圳的头部机构比较多，比如松禾资本、达晨财智、同创伟业，头部机构基本上我们都投了。通过把钱投到头部机构，他们把好的治理架构、管理、行业研究、资源带到云南去。”
湖南财鑫资本副总经理 杨 真
“怎么做好平衡呢？也是我们一直探索的事情。第一，首先把LP的事情做好。一是把出资做好，坚持持续长期的出资，不断给我们的合作机构复投、多投。二是做好在常德的项目的挖掘，包括招商落地的事情，都由我们去承接，节约GP的时间和成本。三是提高自己的水平，保证自己能跟上这些机构的节奏。”
川发展人才集团副总经理 何 乐
“我们公司是两个定位，一个是功能性的，相当于纯粹的不盈利的引才。一个是市场化的，整合现在的人力资源业务和准备成立一只创新性的基金来扶持人才的发展。”
会议伊始，围绕“引导基金如何平衡政府与市场的诉求”这一主题，龙华区引导基金总经理李国蔚、坪山区产业资本执行董事刘勇、唐山引导基金董事长于智超、云南产投公司副总经理苏俊良、湖南财鑫资本副总经理杨真、川发展人才集团副总经理何乐等机构代表进行了深入研讨。
力合基金董事长冯杰、三一创投董事长高大明、盛裕佳承创始合伙人王军、钛信资本创始合伙人陈旭、蓝海资本创始合伙人杨锋等GP代表，话题引导基金如何平衡政府与市场的诉求进行深度探讨。
01
力合基金-冯杰：GP在其中发挥自己的专业性、主动性和积极性，结合各方面的资源，尤其现在越来越强调对项目源的把控，做好对项源的研判，以及尤其要做好对项目成长所能提供的帮助，紧紧抓住这个龙头，才能平衡好各个LP不同的利益诉求，才能在新的形势下做好股权基金投资的事情。
02
三一创投-高大明：三一创投是一个链主企业，我们是一个主机厂，往上游投，投一些关键的零部件，用半导体芯片的形式解决一些工业问题。再是往细分投，一些特种装备、机器人。再是横向，中国在数字化IT上的优势还是非常明显的，把IT和工业进行结合，横向投是工业数字化的方向。这是我们主要投资的逻辑。
03
盛裕资本-王军：盛裕资本的策略是专注于以核心资产为主，专注于优质的基金管理人所管理的创投和成长性基金。专注的行业领域更多是在硬科技领域，在新制造、新材料、新能源等方向。
04
钛信资本-陈旭：钛信资本成立于2015年，主要做中后期龙头企业的投资。聚焦在PreIPO阶段专项投资，平均单笔投资额是3亿。
04
蓝海资本-杨锋：做医药投资比较复杂，这两年对行业也有挑战，这是一件难而正确的事，医药健康投资是利国利民的，对社会生态有很多积极的作用，所以蓝海创立之初就坚持这个投资。在投项目的时候多维度利用科创、临床和产业的资源，这是我们做投资的一个理念，我们也是这么践行的。
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此外，会议还设有“创业投资与地方政府产业发展”主题分享环节，与会嘉宾就创业投资如何助推产业发展进行了深入分享。嘉宾们一致认为，创业投资在推动产业发展方面起着重要作用，包括产业投资与招商引资两个方面。在进行产业投资与招商引资时，需要顺应城市发展的大趋势，读懂国家政策，并重点布局具有巨大市场潜力的硬科技赛道，如智能制造、信息科技、生物医药/健康、新材料、新能源/节能环保等。
会议的第二个主题研讨环节——“引导基金如何承接地方产业发展”，深圳天使母基金总经理李新建、南京市创新投资集团副总经理徐波、海南自贸港基金副总经理于海波、江门市金融控股集团董事长梁军华、赣发投基金总经理屈全军、东方产融总经理卢小兵、珠海格创副总经理赵亮、四川璞信产融副总经理张胜利、厦门创投产业部总经理吕翔、广州科技金融集团投资发展部副总经理杨棵等机构代表进行了深入研讨。
深圳天使母基金总经理 李新建
“种子基金有一个特点，资本的逐利性是资本本身的特征，如果要去支持更早种子基金投资的话，不确定性和风险较大。除了政府引导作用以外还要提到如何降低GP在投资策略里所需要的逐利性。第一，政府多出钱，政府资金可以出多一点。第二，相应的让利和风险补偿的措施可以更大一些，鼓励我们的社会资本，也鼓励我们的国资来参与更早的种子项目的投资，更早的科技成果的转化。”
深圳创投同公会副秘书长 刘子菲
“产业发展离不开最早的从一颗种子开始长成参天大树、开花结果。”
光明科发资本董事长刘 炜
“对光明区来说，我们目前的定位就是孵化一批、培育一批、吸引一批，主要立足于源头的孵化和培育。我们目标是定位全球最前沿的科学和技术，对标欧美的一流企业，特别是在生物医药、电子信息、半导体和芯片，也孵化了一批比较成功的企业。除了科技，引导基金还承担金融的培育，金融包括创投机构，区里对于合作的基金，如果GP管理机构迁址到光明区的，我们有相关的科技金融的政策，另外在子基金的出资方面也会优先合作，所以引导基金对区里的科技和金融产业的培育都起到了越来越大的作用。”
南京市创新投资集团副总经理 徐 波
“引导基金如何承接或者如何更好地配合地方产业的发展，我觉得有两条。一条是练好内功。我们每个产业都有自己所谓的投资的理论，我们自己要理清楚。第二是交好朋友。我们要和更多的优秀的GP团队合作。”
海南自贸港基金副总经理 于海波
“自贸港基金是海南省一级的引导基金。我们第一个感受是要抱团。过去两年我们总结经验以后，今年有了新的思路。第一，不看GP，因为特别头部的管理人不会去海南，这是三四线城市发展面临的一个特殊性。第二，我们会成立一些特色的基金。围绕license in这种投资策略，不是投企业的股权，而是投资一些海外的新产品，比如在海南注册销售公司，我们通过研究可以加快它在中国临床的审批，用这种方式吸引一些投资人。”
江门市金融控股集团董事长 梁军华
“目前江门投资的体系有一个“1+3+N”的基金架构。“1”就是江门高质量基金，主要方向有两个，一个是以投助早，投江门本地的企业，一般我们是通过直投的形式去落实；另外是以投促引，招商引资，我们还是以跟GP合作去组建子基金的形式来实现。“3”是我们分别跟恒健、广新和粤材三家省企组建基金。“N”是我们今年主要在高质量基金下组建几个子基金。”
赣发投基金总经理屈全军
“GP和LP的关系，在我看来是互相成就、彼此奔赴的过程，一定不是LP有钱就一定要GP怎么样，应该是互相成就，各取所长，在这种基础上母基金、子基金这个事情才能做好。每个地方各自产业规划都不同，我个人觉得合适的就是最好的，贪大求全并不是最好的方式。”
东方产融总经理 卢小兵
“我们是一个企业的投资平台，更多是以市场化进行运作。基金板块分成三个方向。一是直投，目前是以本级和下面的参股子公司进行投资。另一个是市场化母基金，但是因为更多的是和地方政府有更多的融合和合作，所以母基金其中有一部分地方政府出资，我们目前和地方的招引有着密切的联系。还有专项基金。基于我们自身的需求，对于特别好的项目我们会单一的设立基金。”
珠海格创副总经理 赵 亮
“我们投资方向主要是分为三类。一是围绕珠海的基础产业做一些布局。二是尝试布局一些珠海的特色产业。三是未来产业。在现阶段，我们看引导基金怎么做，会关注几个方向。一是解决创新源头的问题。二是我们会跟一些专业的市场化机构做长期合作。三是跟一些产业资本寻求合作。在现阶段去思考下一阶段工作怎么做，我们更多是要寻求真正跟GP合作，对当地有充分的理解和认知。”
四川璞信产融副总经理 张胜利
“希望市场化的机构和我们一起合作，我们在中间发挥一个桥梁的作用，既要让政府理解市场化的基金是怎么运作的，又要让市场化的机构理解泸州的产业规划和发展方向以及想法是什么。”
厦门创投产业部总经理 吕 翔
“厦门创投经过12年的发展，这12年来厦门经过积累，基金的规模做到了1000亿，积累了80个合作基金。2014年以前我们是小步快跑，快速把厦门的基金生态通过创投基金带起来。2015年以后通过产业引导基金快速做大产业基金的规模，很快积累了像头部机构、CVC、央企、国企各种特色的黑马机构的合作，把厦门的基金生态快速带动起来。第三阶段我们厦门产业基金将会进行改制，更大更快速把基金规模进一步做大，发挥产业基金的功能。”
广州科技金融集团投资发展部副总经理 杨 棵
“我们围绕“房东+股东+管家+合作伙伴”这样一条主线，擘画我们科技金融集团产业孵化的主业。最后是服务广州，争取早日辐射到湾区。”
围绕引导基金如何承接产业发展，溥泉资本执行董事王水淼、天图投资合伙人李婧雯、创东方投资合伙人郭冬华、高特佳投资业务合伙人缪羽佳、松禾资本基金管理部负责人鲁倩颖等GP进行了互动交流。
溥泉资本执行董事 王水淼
“我们开始募集和管理社会资本承担更多的社会责任，同时我们也非常理解、尊重和拥抱当下以及未来产业和资本能够一起合作。我们看到了像引导基金是关注聚焦于一些本地的产业发展和产业贡献；还有以国企为背景的资金和投资机构关注主业协同和产业联动；也有一些财务投资人关注财务回报和收益。在这种既要且要还要的情况下，我们依然觉得这个事情可做并且我们有信心做好，是因为自己作为一个产业龙头，我们自己本身就是有“产业+资本”的长期布局思路。”
天图投资合伙人 李婧雯
“天图是一家2002年成立的专注消费品投资领域的深圳本土机构。2023年10月6日天图正式在港交所挂牌，成为了本土VC的第一股。天图从2019年开始布局生物医药领域以及创新科技的投资。目前我们在人民币和美元上整体管理了近260亿人民币资金，我们自己的自有出资比例保持在15%-18%相对比较高的区间。”
创东方投资合伙人 郭冬华
“我们主要投资的领域覆盖“科技+医疗”，包含并覆盖了新材料、新能源、军民融合、智能制造、人工智能、大健康等领域。目前，我们和政府的合作模式是先汇报，先服务，在项目端、资源端先行导入，后续再建立深入链接。希望跟LP都是一期一期合作，进行长远且有深度的绑定。”
松禾资本基金管理部负责人 鲁倩颖
“我们长期坚持投早、投小、投科技。从1996年至今一直都在坚持硬科技的投资，过往已投项目库的92%都是在科技和医疗健康这两个大的行业赛道。我们的医疗健康以基因科技为主线，科技行业主要以智能科技和新能源、新材料为两个大方向。相信我们的出资人都有一个体会，我们始终把LP的利益和诉求排在第一位。”
高特佳投资业务合伙人 缪羽佳
“高特佳投资一直秉持着产业和投资双轮驱动的模式。高特佳是行业中第一个控股上市公司，自建研究团队，并发行行业研究季刊的投资公司。我们协办并主办各种健康行业的行业活动，在各个健康行业的细分领域赛道上做投资布局。高特佳从天使的早期孵化到上市以后并购的全链条、全阶段的投资全面覆盖，因为深耕这个赛道，不变初衷，所以即便在医疗行业如此艰难的今天，我们还是认为医疗行业是我们的主旋律，未来还是在这个行业赛道上期待更多的开花结果。也非常感谢各地政府对高特佳的认可和信任。”
《LP开讲》政府引导基金助力产业发展春季会议的成功举办，旨在为全国各地的LP提供更加多元化、全方位的高品质服务，进一步打造具有广泛影响力的全国LP交流平台，共同推动产业的发展。
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